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中信证券晨会纪要-180830

  研究报告内容摘要:

  今日聚焦

  重点推荐

  中国市场行业比较半月报(2018.8.13-8.26)—社消增速维持低位,农产品价格普涨

  中观数据跟踪如下:消费:社零增速下滑,医药、农林牧渔走强。制造:空调走弱,新能源汽车、挖掘机保持热度。科技:集成电路增速放缓,移动互联网用户维持增长。周期:焦炭价格创新高,PTA 价格或将高位震荡。基建地产:房地产、水泥、火电高景气。

  通信行业云计算专题研究报告之二一云化基础架构升级,自主可控龙头受益

  维持信息服务子行业“强于大市”评级。云计算带来Cap贵州癫痫病那里能够治疗好ex 持续增长和ICT 融合加速,从中长期趋势出发,梳理两条投资主线:(1)基础设施核心受益,重点推荐:星网锐捷、中际旭创、光迅科技。(2)行业云化价值释放,重点推荐:中国联通、紫光股份、深信服、日海智能。

  风语筑(603466)投资价值分析报告—规模优势构建竞争壁垒,公共文化设施前景广阔

  公司受益于国内展览馆市场高速发展,基于“一体化+品牌”竞争优势,龙头地位有望持续加强。我们预计2018-2020 年公司EPS(基本)为0.89/1.16/1.47 元,当前股价对应PE 为23.4/17.9/14.1 倍,我们给予公司2019&nb非癫痫强直发作sp;年20x PE 估值,目标价23.2 元,首次覆盖给予“增持”评级。

  公司研究

  金钼股份(601958)2018 年中报点评:钼价上涨催化公司盈利弹性,上半年净利润同比增逾8 倍

  洛阳钼业(603993)2018 年中报点评:核心优质资产稳健发力,公司盈利弹性持续释放

  中牧股份(600195)2018 年中报点评:疫苗、化药量利齐增,国企改革或有所为

  大秦铁路(601006)2018 年中报点评:运量满载延续,成本拖累Q2 业绩<癫痫能手术治疗吗/p>

  金融街(000402)2018 年中报点评—净负债率升高, 拓展成效有待观察

  联想控股(03396.HK)2018 年中报点评:战略板块稳增长,财务投资同比下滑

  铁龙物流(600125)2018 年中报点评—业绩增长超五成,货运收入明显提升

  北控水务集团(00371.HK)2018 年中报点评—业绩符合预期,受益行业洗牌

  神州数码(000034)2018 年中报点评—IT 分销渠道价值提升,云业务爆发增长

  招商证券(600999)2青海癫痫病是怎么治疗的018 年中报点评—投资交易亏损是业绩下滑主因

  潍柴动力(000338)重大事项点评—新旧动能转换,打造“氢”车龙头

  视觉中国(000681)2018 年半年报点评—内容壁垒持续加强,长尾市场覆盖驱动企业客户数高增长

  金地集团(600383)2018 年中报点评—理性扩张,股息率较高

  寒锐钴业2018 年中报点评——钴铜产品产销量价齐升,公司业绩大幅增长

  比亚迪(002594SZ、01211.HK)2018 年中报点评—盈利改善趋势确立,业绩指引好于预期

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